El Sheriff Darl Hardwick despierta en su coche patrulla tras otra noche de borrachera. Parece que esa va a ser otra mañana de resaca hasta que descubre un cadáver en una cuneta. Aquel pequeño pueblo no suele padecer crímenes de esa tipo, y encima, la víctima, Mona, es un transexual.

Darl esquiva las preguntas de Scarlett, la esposa de Mona, y la envía de vuelta a Nueva Orleans. No tiene planeado perder mucho tiempo en este caso, especialmente cuando el juez le dice que mantenga el tema enterrado para que no afecte al gobernador, que se presenta a la reelección en un par de meses.

Mientras tanto, el pueblo vive un intenso debate a propósito del casino que se ha de construir y Bull, el padre de Darl, es uno de sus más fervientes opositores.